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2017年中国硅锰行业市场前景及价格走势分析预测【图】

阅读:77 时间:2017-10-20 11:21

  硅锰是由锰、硅、铁及少量碳和其他元素组成的合金,是重要的炼钢原料,在 国民经济中占用十分重要的战略地位,其中钢铁工业用锰量占锰消费量的 90%-95%,主要作为钢铁冶金过程中的脱氧剂和脱硫剂以及用来制造合金,化 学工业、建材工业等领域对锰也有需求。钢在加入锰系铁合金后得到更好还原 的同时,增强了钢铁的韧性、硬度、强度及弹性。同硅铁类似,我国硅锰产业也处于散乱状态,产能过剩问题严重。同硅铁不同, 硅锰产地分散,但受政策和电价的影响,呈现由南向北迁移的趋势。

  近年来,不同于钢铁行业产能去化的趋势,我国硅锰产能不断 增加,从 2011 年的 1500.0 万吨,增长到 2016 年的 2379.8 万吨,年化增长率 接近 10%。我国南方及北方硅锰产能呈现出不同的变化趋势。2011 年,硅锰产 能集中在南方广西、湖南地区,两地靠近锰矿产地,产能合计 670.0 万吨,占 当年全国产量的 44.7%,随着电价劣势的突出,两地产能不断缩水,到 2016 年仅剩 383.3 万吨,降幅达 42.8%。相对应的是北方内蒙、宁夏、甘肃地区硅 锰产能的快速增长,2016 年三地合计产能 977.4 万吨,占全国产能的 41.1%。

  2011-2016 年我国硅锰产能分布情况(万吨)

  


  数据来源:公开资料整理

  2017 年,内蒙、宁夏等地计划新建多个大型硅锰项目。据中 国铁合金在线,宁夏天元锰业预计总投资 369.7 亿元,实施以 2×350MW 自备 电厂、42 万吨电解金属锰四期和 100 万吨高硅硅锰为重点的 16 个新建项目和 2×50 万吨脱硫锰渣等 5 个续建项目;内蒙古科翰有限责任公司拟投资 4 亿元 建设 2×30000KVA 硅锰矿热炉项目;察右前旗新创铁合金有限责任公司拟投 资 4 亿元扩建年产硅锰合金 20 万吨项目,项目主要建设 4×36000KVA 全密闭 矿热炉配套 50 平米带式烧结炉及 1 台 6300KVA 精炼炉;内蒙古普源合金有限 责任公司计划投资 4.8 亿元建设 2×31500KVA 硅锰矿热炉项目。

  2016 年我国硅锰产量 753.85 万吨,同比降低 25.89%。而同 期内蒙、宁夏两地产量显著增加,分别达到 218.49、200.08 万吨,同比增长 100.67%、52.22%,开工率分别在 66%、50%左右;而广西、贵州产量则呈下 降趋势,开工率不足 30%。南北差异显著。

  主产地硅锰年产量(万吨)

  


  数据来源:公开资料整理

  截至 2016 年,全球共有锰资源储量 6.9 亿吨, 主要分布在南非、乌克兰和澳大利亚,储量分别占全球储量的 29.0%、20.3% 和 13.2%。我国锰储量相对较少,2016 年为 4400 万吨,仅占全球储量的 7.1%。

  2015 年锰储量分布情况

  


  数据来源:公开资料整理

  2015 年,我国锰矿储量 2.76 矿石亿吨, 其中 50.7%位于广西,下雷锰矿是我国唯一超亿吨的大型锰矿区。根据《全国 矿产资源规划(2016-2020 年)》,我国有锰矿能源资源基地 5 个,黔东-湘西、 桂西南、新疆阿克陶-乌恰、湖南永州、滇东南蒙自-砚山-丘北;重点勘察 区 11 个,辽宁凌源市太平沟-瓦房、广西天等龙原-德保那温、湖南花垣、四 川长阳、重庆城口、秀山、贵州铜仁松桃、遵义、长兴-万山、新疆波兹果尔、 西南天山玛尔坎土-穆呼;计划 2016 到 2020 年间新增锰矿查明资源储量 9 矿 石亿吨。

  作为钢铁大国,我国锰矿消耗量巨大。按照美国地质调查局数据,2016 年我国 锰矿产量 300 万吨,国内产量远不能满足国内需求,锰矿主要依靠进口。按照 海关总署数据,2016 年我国锰矿累计进口 1705.04 万吨,同比增长 8.21%。 南非是我国进口锰矿最主要的来源国,2016 年进口量达 709.19 万吨,涉及金 额 7.88 亿美元。其他主要进口来源还包括澳大利亚、加纳、巴西、加蓬、马来 西亚等。

  我国锰矿进口量及同比情况(万吨)

  


  数据来源:公开资料整理

  进口锰矿来源情况

  


  数据来源:公开资料,智研咨询整理

  2016 年,我国进口锰矿消耗量为 1605.51 万吨,而同期进口量达 1705.34 万吨,进口锰矿过剩约 100 万吨。2017 年 1-7 月,进口锰矿消耗量 1163.00 万吨,进口量 1250.68 万吨,过剩近 90 万吨。今年进口量大于消耗量 的情况主要出现在 1、2 月,3-7 月进口量合计小于同期消耗量合计,进口锰矿 消耗量 933.00 万吨,进口量 890.70 万吨,带来港口库存的回落。

  锰矿进口量与进口锰矿消耗量情况(万吨)

  


  数据来源:公开资料整理

  2016 年我国锰矿港口库存量出现较大降幅,年平均库 存量 185.17 万吨,较 2015 年下降 34.20%。港口库存主要集中在天津港和钦 州港,2016 年,两港口的年平均库存分别为 149.43 和 32.81 万吨。今年前三 个月,锰矿港口库存出现较快增长,峰值出现在 3 月中旬,达到 366.11 万吨, 随后有所回落。截止 9 月 22 日,我国锰矿港口库存降至 225.49 万吨,为今年 来的最低水平。对比目前进口锰矿消耗量水平,在不考虑生产企业工厂内进口 锰矿常备库存,在停止进口的情况下,锰矿港口库存量可供生产企业使用 1 个 月以上。

  锰矿港口库存情况(万吨,元/吨度)

  


  数据来源:公开资料整理

  硅锰及方坯含税价格情况(元/吨)

  


  数据来源:公开资料整理


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